1.『兒童青少年理財教育』對孩子的影響是一生的幫助，務實的教育。
2.『給孩子魚吃，不如給釣竿教他釣魚』，『理財教育必須從小紮根』！從小及從日常生活中學習。
3.競爭激烈的補習班及安親班需要再提升課程價值，才能因應少子化的教育趨勢。
4.本課程讓老師們可以快速瞭解理財教育如何進行，以及和理財商品的差別。
5.結業成績優異者，頒發巴菲特文教的推薦證書。

課程大綱：
重點1：兒童青少年理財教育課程大綱及主要精神
重點2：數學理財1-數量應用-貨幣的換算、加權應用-評分的方法、槓桿應用-折扣的計算
重點3：數學理財2-資產負債表-(兒童版)、現金流量表-(兒童版)、損益表-(兒童版)
重點4：數學理財3-百分比與報酬率-投資增值、百分比與機率-有多少機會
百分比與利率-時間是金錢
重點5：玩懂理財1-天使的財富秘密（遊戲盒）：讓學生知道每人都有與生俱來的心靈財富種類？
重點6：玩懂理財2-保險小達人（遊戲盒）：透過遊戲知道保險的意義及種類？
重點7：玩懂理財3-自動收入達人（遊戲盒）：瞭解六種收入的類型及如何建立自動收入？
重點8：教學課程的編排及進行的方式
重點9：招生造勢的規劃及進行的方式